天珠变
因天生没有本命珠而被当成笑话的周维清，在一次偶然机遇中吞掉了从异界穿越过来的暗魔邪神虎本命珠，从此走上逆天之路，最终成为天珠十二变的绝世高手。
长歌行
剧变之后，本是太子之女、当朝公主的李长歌在得知父亲被杀、母亲自尽后，躲过追杀逃离皇宫。女扮男装的她流落民间，一心寻求复仇之道。而世道正逢动荡，民心未稳，外有劲敌虎视眈眈。颠沛流离中的所见所闻，令长歌在家仇与国家兴盛大义下面临抉择……
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